其國，東至新羅，西度遼，二千裏；南接百濟，北鄰靺鞨，一千餘裏。人皆士著，隨山穀而居，衣布帛及皮。土田薄瘠，蠶農不足以自供，故其人節飲食。其王好修宮室，都平壤城，亦曰長安城，東西六裏，隨山屈曲，南臨浿水。城內唯積倉儲器備，寇賊至日，方入固守。王別為宅於其側，不常居之。其外複有國內城及漢城，亦別都也。其國中呼為三京。複有遼東、玄菟等數十城，皆置官司以統攝。與新羅每相侵奪，戰爭不息。
官有大對盧、太大兄、大兄、小兄、竟侯奢、鳥拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人，凡十二等，分掌內外事。其大對盧則以強弱相陵奪而自為之，不由王署置。複有內評、五部褥薩。人皆頭著折風，形如弁，士人加插二鳥羽。貴者，其冠曰蘇骨，多用紫羅為之，飾以金銀。服大袖衫、大口袴、素皮帶、黃革履。婦人裙襦加襈。書有《五經》、《三史》、《三國誌》、《晉陽秋》。兵器與中國略同。及春秋校獵，王親臨之。稅，布五疋、穀五石；遊人則三年一稅，十人共細布一疋。租，戶一石，次七鬥，下五鬥。其刑法，叛及謀逆者，縛之柱，爇而斬之，籍沒其家；盜則償十倍，若貧不能償者樂及公私債負，皆聽評其子女為奴婢以償之。用刑既峻，罕有犯者。樂有五弦、琴、箏、篳篥、橫吹、簫、鼓之屬，吹蘆以和曲。每年初，聚戲浿水上，王乘腰輦、列羽儀觀之。事畢，王以衣入水，分為左右二部，以水石相濺擲，喧呼馳逐，再三而止。俗潔淨自喜，尚容止，以趨走為敬。拜則曳一腳，立多反拱，行必插手。性多詭伏，言辭鄙穢，不簡親疏。父子同川而浴，共室而寢。好歌舞，常以十月祭天，其公會衣服，皆錦繡金銀以為飾。好蹲踞，食用俎機。出三尺馬，雲本硃蒙所乘馬種，即果下也。風俗尚淫，不以為愧，俗多遊女，夫無常人，夜則男女群聚而戲，無有貴賤之節。有婚嫁，取男女相悅即為之。男家送豬酒而已，無財聘之禮；或有受財者，人共恥之，以為賣婢。死者，殯在屋內，經三年，擇吉日而葬。居父母及夫喪，服皆三年，兄弟三月。初終哭泣，葬則鼓舞作樂以送之。埋訖，取死者生時服玩車馬置墓側，會葬者爭取而去。信佛法，敬鬼神，多淫祠。有神廟二所：一曰夫餘神，刻木作婦人像；一曰高登神，雲是其始祖夫餘神之子。並置官司，遣人守護，蓋河伯女、硃蒙雲。
及隋平陳後，湯大懼，陳兵積穀，為守拒之策。開皇十七年，上賜璽書，責以每遣使人，歲常朝貢，雖稱籓附，誠節未盡。驅逼靺鞨，禁固契丹。昔年潛行貨利，招動群小，私將弩手，巡竄下國，豈非意欲不臧，故為竊盜？坐使空館，嚴加防守；又數遣馬騎，殺害邊人。恆自猜疑，密覘消息，殷勤曉示，許其自新。湯得書惶恐，將表陳謝。會病卒。
子元嗣。文帝使拜元為上開府儀同三司，襲爵遼東公，賜服一襲。元奉表謝恩，並賀祥瑞，因請封王。文帝優冊為王。明年，率靺鞨萬餘騎寇遼西，營州總管韋世衝擊走之。帝大怒，命漢王諒為元帥，總水陸討之，下詔黜其爵位。時饋運不繼，六軍乏食，師出臨渝關，複遇疾疫，王師不振。及次遼水，元亦惶懼，遣使謝罪，上表稱“遼東糞土臣元”雲雲。上於是罷兵，待之如初。元亦歲遣朝貢。
煬帝嗣位，天下全盛，高昌王、突厥啟人可汗並親詣闕貢獻，於是征元入朝。元懼，蕃禮頗闕。大業七年，帝將討元罪，車駕度遼水，止營於遼東地，分道出師，各頓兵於其城下。高麗出戰多不利，皆嬰城固守。帝令諸軍攻之，又敕諸將，高麗若降，即宜撫納，不得縱兵入。城將陷，賊輒言降，諸將奉旨，不敢赴機。先馳奏，比報，賊守禦亦備，複出拒戰。如此者三，帝不悟。由是食盡師老，轉輸不繼，諸軍多敗績，於是班師。是行也，唯於遼水西拔賊武厲邏，置遼東郡及通定鎮而還。九年，帝複親征，敕諸軍以便宜從事。諸將分道攻城，賊勢日蹙。會楊玄感作亂，帝大懼，即日六軍並還。兵部侍郎斛斯政亡入高麗，高麗具知事實，盡銳來追，殿軍多敗。十年，又發天下兵，會盜賊蜂起，所在阻絕，軍多失期。至遼水，高麗亦困弊，遣使乞降，因送斛斯政贖罪。帝許之，頓懷遠鎮受其降，仍以俘囚軍實歸。至京師，以高麗使親告太廟，因拘留之。仍徵元入朝，元竟不至。帝更圖後舉，會天下喪亂，遂不複行。
百濟之國，蓋馬韓之屬也，出自索離國。其王出行，其侍兒於後妊娠，王還，欲殺之。侍兒曰：“前見天上有氣如大雞子來降，感，故有娠。”王舍之。後生男，王置之豕牢，豕以口氣噓之，不死；後徙於馬闌，亦如之。王以為神，命養之，名曰東明。及長，善射，王忌其猛，複欲殺之。東明乃奔走，南至淹滯水，以弓擊水，魚鱉皆為橋，東明乘之得度，至夫餘而王焉。東明之後有仇台，篤於仁信，始立國於帶方故地。漢遼東太守公孫度以女妻之，遂為東夷強國。初以百家濟，因號百濟。
其國東極新羅，北接高句麗，西南俱限大海，處小海南，東西四百五十裏，南北九百餘裏。其都曰居拔城，亦曰固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，東方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。王姓餘氏，號“於羅瑕”，百姓呼為“鞬吉支”，夏言並王也。王妻號“於陸”，夏言妃也。官有十六品：左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率，三品；德率，四品；杅率，五品；奈率，六品。已上冠飾銀華。將德，七品，紫帶。施德，八品，皁帶。固德，九品，赤帶。季德，十品，青帶。對德，十一品；文督，十二品，皆黃帶。武督，十三品；佐軍，十四品；振武，十五品；克虞，十六品，皆白帶。自恩率以下，官無常員。各有部司，分掌眾務。內官有前內部、穀內部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法陪、後宮部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外舍部、綢部、日官部、市部，長吏三年一交代。都下有萬家，分為五部，曰上部、前部、中部、下部、後部，部有五巷，士庶居焉。部統兵五百人。五方各有方領一人，以達率為之，方佐貳之。方有十郡，郡有將三人，以德率為之。統兵一千二百人以下，七百人以上。城之內外人庶及餘小城，鹹分隸焉。
其人雜有新羅、高麗、倭等，亦有中國人。其飲食衣服，與高麗略同。若朝拜祭祀，其冠兩廂加翅，戎事則不。拜謁之禮，以兩手據地為禮。婦人不加粉黛，女辮發垂後，已出嫁，則分為兩道，盤於頭上。主似袍而袖微大。兵有弓箭刀槊。俗重騎射，兼愛墳史，而秀異者頗解屬文，能吏事。又知醫藥、蓍龜，與相術、陰陽五行法。有僧尼，多寺塔，而無道士。有鼓角、箜篌、箏竽、篪笛之樂，投壺、樗蒲、弄珠、握槊等雜戲。尤尚奕棋。行宋《元嘉曆》，以建寅月為歲首。賦稅以布、絹、絲、麻及米等，量歲豐儉，差等輸之。其刑罰，反叛、退軍及殺人者，斬；盜者，流，其贓兩倍征之；婦犯奸，沒入夫家為婢。婚娶之禮，略同華俗。父母及夫死者，三年居服，餘親則葬訖除之。土田濕，氣候溫暖，人皆山居。有巨栗，其五穀、雜果、菜蔬及酒醴肴饌之屬，多同於內地。唯無駝、騾、驢、羊、鵝、鴨等。國中大姓有八族，沙氏、燕氏、氏、解氏、真氏、國氏、木氏、苗氏。其王每以四仲月祭天及五帝之神。立其始祖仇台之廟於國城，歲四祠之。國西南，人島居者十五所，皆有城邑。
魏延興二年，其王餘慶始遣其冠軍將軍駙馬都尉弗斯侯、長史餘禮、龍驤將軍、帶方太守司馬張茂等上表自通，雲：“臣與高麗，源出夫餘，先世之時，篤崇舊款。其祖釗，輕廢鄰好，陵踐臣境。臣祖須，整旅電邁，梟斬釗首。自爾以來，莫敢南顧。自馮氏數終，餘燼奔竄，醜類漸盛，遂見陵逼，構怨連禍，三十餘載。若天慈曲矜，遠及無外，速遣一將，來救臣國。當奉送鄙女，執掃後宮，並遣子弟，收圉外廄，尺壤疋夫，不敢自有。去庚辰年後，臣西界海中，見屍十餘，並得衣器鞍勒。看之，非高麗之物。後聞乃是王人來降臣國，長蛇隔路，以阻於海。今上所得鞍一，以為實矯。”
官有大對盧、太大兄、大兄、小兄、竟侯奢、鳥拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人，凡十二等，分掌內外事。其大對盧則以強弱相陵奪而自為之，不由王署置。複有內評、五部褥薩。人皆頭著折風，形如弁，士人加插二鳥羽。貴者，其冠曰蘇骨，多用紫羅為之，飾以金銀。服大袖衫、大口袴、素皮帶、黃革履。婦人裙襦加襈。書有《五經》、《三史》、《三國誌》、《晉陽秋》。兵器與中國略同。及春秋校獵，王親臨之。稅，布五疋、穀五石；遊人則三年一稅，十人共細布一疋。租，戶一石，次七鬥，下五鬥。其刑法，叛及謀逆者，縛之柱，爇而斬之，籍沒其家；盜則償十倍，若貧不能償者樂及公私債負，皆聽評其子女為奴婢以償之。用刑既峻，罕有犯者。樂有五弦、琴、箏、篳篥、橫吹、簫、鼓之屬，吹蘆以和曲。每年初，聚戲浿水上，王乘腰輦、列羽儀觀之。事畢，王以衣入水，分為左右二部，以水石相濺擲，喧呼馳逐，再三而止。俗潔淨自喜，尚容止，以趨走為敬。拜則曳一腳，立多反拱，行必插手。性多詭伏，言辭鄙穢，不簡親疏。父子同川而浴，共室而寢。好歌舞，常以十月祭天，其公會衣服，皆錦繡金銀以為飾。好蹲踞，食用俎機。出三尺馬，雲本硃蒙所乘馬種，即果下也。風俗尚淫，不以為愧，俗多遊女，夫無常人，夜則男女群聚而戲，無有貴賤之節。有婚嫁，取男女相悅即為之。男家送豬酒而已，無財聘之禮；或有受財者，人共恥之，以為賣婢。死者，殯在屋內，經三年，擇吉日而葬。居父母及夫喪，服皆三年，兄弟三月。初終哭泣，葬則鼓舞作樂以送之。埋訖，取死者生時服玩車馬置墓側，會葬者爭取而去。信佛法，敬鬼神，多淫祠。有神廟二所：一曰夫餘神，刻木作婦人像；一曰高登神，雲是其始祖夫餘神之子。並置官司，遣人守護，蓋河伯女、硃蒙雲。
及隋平陳後，湯大懼，陳兵積穀，為守拒之策。開皇十七年，上賜璽書，責以每遣使人，歲常朝貢，雖稱籓附，誠節未盡。驅逼靺鞨，禁固契丹。昔年潛行貨利，招動群小，私將弩手，巡竄下國，豈非意欲不臧，故為竊盜？坐使空館，嚴加防守；又數遣馬騎，殺害邊人。恆自猜疑，密覘消息，殷勤曉示，許其自新。湯得書惶恐，將表陳謝。會病卒。
子元嗣。文帝使拜元為上開府儀同三司，襲爵遼東公，賜服一襲。元奉表謝恩，並賀祥瑞，因請封王。文帝優冊為王。明年，率靺鞨萬餘騎寇遼西，營州總管韋世衝擊走之。帝大怒，命漢王諒為元帥，總水陸討之，下詔黜其爵位。時饋運不繼，六軍乏食，師出臨渝關，複遇疾疫，王師不振。及次遼水，元亦惶懼，遣使謝罪，上表稱“遼東糞土臣元”雲雲。上於是罷兵，待之如初。元亦歲遣朝貢。
煬帝嗣位，天下全盛，高昌王、突厥啟人可汗並親詣闕貢獻，於是征元入朝。元懼，蕃禮頗闕。大業七年，帝將討元罪，車駕度遼水，止營於遼東地，分道出師，各頓兵於其城下。高麗出戰多不利，皆嬰城固守。帝令諸軍攻之，又敕諸將，高麗若降，即宜撫納，不得縱兵入。城將陷，賊輒言降，諸將奉旨，不敢赴機。先馳奏，比報，賊守禦亦備，複出拒戰。如此者三，帝不悟。由是食盡師老，轉輸不繼，諸軍多敗績，於是班師。是行也，唯於遼水西拔賊武厲邏，置遼東郡及通定鎮而還。九年，帝複親征，敕諸軍以便宜從事。諸將分道攻城，賊勢日蹙。會楊玄感作亂，帝大懼，即日六軍並還。兵部侍郎斛斯政亡入高麗，高麗具知事實，盡銳來追，殿軍多敗。十年，又發天下兵，會盜賊蜂起，所在阻絕，軍多失期。至遼水，高麗亦困弊，遣使乞降，因送斛斯政贖罪。帝許之，頓懷遠鎮受其降，仍以俘囚軍實歸。至京師，以高麗使親告太廟，因拘留之。仍徵元入朝，元竟不至。帝更圖後舉，會天下喪亂，遂不複行。
百濟之國，蓋馬韓之屬也，出自索離國。其王出行，其侍兒於後妊娠，王還，欲殺之。侍兒曰：“前見天上有氣如大雞子來降，感，故有娠。”王舍之。後生男，王置之豕牢，豕以口氣噓之，不死；後徙於馬闌，亦如之。王以為神，命養之，名曰東明。及長，善射，王忌其猛，複欲殺之。東明乃奔走，南至淹滯水，以弓擊水，魚鱉皆為橋，東明乘之得度，至夫餘而王焉。東明之後有仇台，篤於仁信，始立國於帶方故地。漢遼東太守公孫度以女妻之，遂為東夷強國。初以百家濟，因號百濟。
其國東極新羅，北接高句麗，西南俱限大海，處小海南，東西四百五十裏，南北九百餘裏。其都曰居拔城，亦曰固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，東方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。王姓餘氏，號“於羅瑕”，百姓呼為“鞬吉支”，夏言並王也。王妻號“於陸”，夏言妃也。官有十六品：左平五人，一品；達率三十人，二品；恩率，三品；德率，四品；杅率，五品；奈率，六品。已上冠飾銀華。將德，七品，紫帶。施德，八品，皁帶。固德，九品，赤帶。季德，十品，青帶。對德，十一品；文督，十二品，皆黃帶。武督，十三品；佐軍，十四品；振武，十五品；克虞，十六品，皆白帶。自恩率以下，官無常員。各有部司，分掌眾務。內官有前內部、穀內部、內掠部、外掠部、馬部、刀部、功德部、藥部、木部、法陪、後宮部。外官有司軍部、司徒部、司空部、司寇部、點口部、客部、外舍部、綢部、日官部、市部，長吏三年一交代。都下有萬家，分為五部，曰上部、前部、中部、下部、後部，部有五巷，士庶居焉。部統兵五百人。五方各有方領一人，以達率為之，方佐貳之。方有十郡，郡有將三人，以德率為之。統兵一千二百人以下，七百人以上。城之內外人庶及餘小城，鹹分隸焉。
其人雜有新羅、高麗、倭等，亦有中國人。其飲食衣服，與高麗略同。若朝拜祭祀，其冠兩廂加翅，戎事則不。拜謁之禮，以兩手據地為禮。婦人不加粉黛，女辮發垂後，已出嫁，則分為兩道，盤於頭上。主似袍而袖微大。兵有弓箭刀槊。俗重騎射，兼愛墳史，而秀異者頗解屬文，能吏事。又知醫藥、蓍龜，與相術、陰陽五行法。有僧尼，多寺塔，而無道士。有鼓角、箜篌、箏竽、篪笛之樂，投壺、樗蒲、弄珠、握槊等雜戲。尤尚奕棋。行宋《元嘉曆》，以建寅月為歲首。賦稅以布、絹、絲、麻及米等，量歲豐儉，差等輸之。其刑罰，反叛、退軍及殺人者，斬；盜者，流，其贓兩倍征之；婦犯奸，沒入夫家為婢。婚娶之禮，略同華俗。父母及夫死者，三年居服，餘親則葬訖除之。土田濕，氣候溫暖，人皆山居。有巨栗，其五穀、雜果、菜蔬及酒醴肴饌之屬，多同於內地。唯無駝、騾、驢、羊、鵝、鴨等。國中大姓有八族，沙氏、燕氏、氏、解氏、真氏、國氏、木氏、苗氏。其王每以四仲月祭天及五帝之神。立其始祖仇台之廟於國城，歲四祠之。國西南，人島居者十五所，皆有城邑。
魏延興二年，其王餘慶始遣其冠軍將軍駙馬都尉弗斯侯、長史餘禮、龍驤將軍、帶方太守司馬張茂等上表自通，雲：“臣與高麗，源出夫餘，先世之時，篤崇舊款。其祖釗，輕廢鄰好，陵踐臣境。臣祖須，整旅電邁，梟斬釗首。自爾以來，莫敢南顧。自馮氏數終，餘燼奔竄，醜類漸盛，遂見陵逼，構怨連禍，三十餘載。若天慈曲矜，遠及無外，速遣一將，來救臣國。當奉送鄙女，執掃後宮，並遣子弟，收圉外廄，尺壤疋夫，不敢自有。去庚辰年後，臣西界海中，見屍十餘，並得衣器鞍勒。看之，非高麗之物。後聞乃是王人來降臣國，長蛇隔路，以阻於海。今上所得鞍一，以為實矯。”