熙字道文，小字長生，垂之少子也。.info[]群臣與盛伯母丁氏議，以其家多難，宜立長君，遂廢盛子定，迎熙立之。熙立，殺定，年號光始。築龍騰苑，起雲山於苑內。又起逍遙宮、甘露殿，連房數百，觀閣相交。鑿天河渠，引水入宮。又為妻苻氏鑿曲光海、清涼池。季夏盛暑，不得休息，暍死者太半。熙遊城南，止大柳樹下，若有人呼曰：“大王且止。”熙惡之，伐其樹，下有蛇長丈餘。熙盡殺寶諸子，改年為建始。又為其妻起承華殿，負土於北門，土與穀同價。典軍杜靜載棺詣闕，上書極諫，熙大怒，斬之。熙妻當季夏思凍魚膾，仲冬須生地黃，切責不得，加有司大辟。苻氏死，熙擁其屍僵仆絕息，久而乃蘇，悲號擗踴，斬衰食粥。大斂之後，複啟而交接。製百官哭臨，沙門素服。令有司案檢，有淚者為忠，無淚者罪之，群臣莫不含辛以為淚。及葬，熙被發徒步，從轜車毀城門而出。長老相謂曰：“慕容氏自毀其門，將不久矣。”衛中將軍馮跋兄弟閉門拒熙，執而殺之。立夕陽公雲為王。雲，寶之養子也，複姓高氏，年號正始。跋又殺雲自立。
雲之立也，熙幽州刺史、上庸公慕容懿以遼西歸降。道武以懿為征東大將軍、平州牧、昌黎王。後坐反伏誅。
晃少子德，字玄明，雅為兄垂所重。苻堅滅，以德為張掖太守。垂僭號，封範陽王，位司徒。寶即位，以德鎮鄴，大丞相。寶既東走，群僚勸德稱尊號，德不從。皇始二年，既拔中山，道武遣衛王儀攻鄴，德南走滑台，自稱燕王，號年燕元，置百官。德冠軍將軍苻廣叛於乞活壘，德留兄子和守滑台，率眾攻廣，斬之。而和長史李辯殺和，以城降魏。德無所據，用其尚書潘聰計，據青、齊，入都廣固，僭稱尊號，號年建平。女水竭，德聞而惡之，因而寢疾。(..info)兄子超請祈女水，德曰：“人君之命，豈女水所知？”乃以超為太子。德死，超僭立。
超字祖明，德兄北海王納之子也。既僭位，號年太上。超南郊柴燎，焰起而煙不出，靈台令張光告人曰：“今火盛而煙滅，國其亡乎！”天賜五年，晉將劉裕伐超，超將公孫五樓勸拒之於大峴，不從。裕入大峴，超戰於臨朐，為裕敗。退還廣固，圍之。廣固鬼夜哭，有流星長十餘丈，隕於廣固。城潰，裕執超。送建康市斬之。
姚萇，字景茂，出於南安赤亭，燒當之後也，祖柯回，助魏掎薑維於遝中，以功假綏戎校尉、西羌都督。父弋仲，晉永嘉之亂，東徙榆眉。劉曜以弋仲為平西將軍，平襄公。後隨石季龍遷於清河灄頭，勒以弋仲為奮武將軍，封襄平公。弋仲死，子襄代，屯於譙城。慕容俊以襄為豫州刺史、丹陽公，屯淮南。自稱大將軍、大單於，為晉將桓溫所敗，奔河東。後為苻眉所殺。
弋仲有子四十二人，萇第二十四。隨兄襄征伐，襄甚奇之。襄敗，降於苻堅。從堅征伐，頻有功。堅伐晉，以萇為龍驤將軍，督益梁州諸軍事，謂萇曰：“朕本以龍驤建業，龍驤之號，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。”堅左將軍竇中進曰：“王者無戲言，此亦不臧之徵也，惟陛下察之。”堅默然。及慕容泓起兵華澤，堅遣子衛大將軍睿討之，戰敗，為泓所殺。時萇為睿司馬，懼罪奔馬牧。聚眾萬餘，自稱大將軍、大單於、萬年秦王，號年白雀。數月之間，眾至十餘萬。與慕容衝連和，進屯北地。苻堅出五將山，萇執而殺之。
登國元年，僭稱皇帝，置百官，國號大秦，年曰建初。改長安曰常安，以其太子興鎮之。自擊苻登於安定，敗之。（..info好看的小說）萇病，夢苻堅將天官使者、鬼兵數百，突入營中。萇懼，走後宮，宮人迎萇刺鬼，誤中萇陰。鬼相謂曰：“正中死處。”拔矛，出血石餘。寤而驚悸，遂患陰腫，刺之，出血如夢。萇乃狂言，或稱萇，“殺陛下者臣兄襄，非臣之罪，願不枉法。”萇死，子興襲位，秘不發喪。
興字子略，萇長子也。既滅苻登，然後發喪行服。僭稱皇帝，年號皇初。天興元年，興去皇帝之號，降稱天王，號年洪始。興克洛陽，以其弟東平公紹鎮之。三年，興遣使來聘，道武遣謁者仆射張濟使於興。天興五年夏，興遣其弟義陽公平率眾四萬侵平陽，攻乾壁六十餘日，陷之。七月，車駕親征。八月，次永安，平募遣勇將率精騎二百窺軍，為前鋒將長孫肥所禽，匹馬不反。平遂退走。帝急追，及於柴壁，圍之。興乃悉舉其眾，救平。帝增築重圍，內以防平之出，外以距興之入。又截汾曲為南北浮橋，乘西岸築圍。帝帥師度蒙阬南四十裏，逆擊興。興晨行北引，未及安營，大軍卒至，興眾怖憂。帝知興氣挫，乃南絕蒙阬之口，東杜新阪之隘，守天度，屯賈山，令平水陸路絕，將坐甲而禽之。又令緣汾帶罔樹柵，以衛芻牧者。九月，興從汾西北下，憑壑為壘以自固。興又將數千騎乘西橋。官軍鉤取，以為薪蒸。興還壘，道武度其必攻西圍，乃命修塹，增廣之。至夜，興果來攻，梯短不及，棄之塹中而還。興又分其眾，臨汾為壘，叩逼水門，與平相望。帝因截水中，興內外隔絕，士眾喪氣。於是平糧盡，窘急，夜悉眾將突西南而出。興列兵汾西，舉烽鼓噪，為平接援。帝簡諸軍精銳，屯汾西固守，南絕水口。興夜聞聲，望平力戰突免；平聞外鼓，望興攻圍引接。故但叫呼，虛相應和，莫敢逼圍。平不得出，窮逼，乃將二妾赴水死。興安遠將軍不蒙世、揚武將軍雷重等將士四千餘人隨平投水，帝令泅水鉤捕，無得免者。平眾三千餘人，皆斂手受執。擒興尚書右仆射狄伯支已下四十餘人。興遠來救，自觀其窮，力不能免，舉軍悲號，震動山穀，數日不止。頻遣使請和，帝不許，乃班師。興還長安。有雀數萬頭鬥於興廟，毛羽折落，多有死者，月餘乃止。識者曰：“今雀鬥廟上，子孫當有爭亂者乎？”又興殿有聲如牛句。有二狐入長安，一登興殿屋，走入宮，一入市，求之不得。永興三年，興遣周寶來聘。五年，興遣使來聘，並請進女，明元許之。神瑞元年，興遣兼散騎常侍，尚書吏部郎嚴康來聘。二年，興遣散騎常侍、東武侯姚敞、尚書姚軌奉其西平公主於明元，明元以後禮納之。
泰常元年，興死。長子泓，字元子，僭位，號年永和。晉將劉裕伐泓，長驅入關。泓戰敗請降，裕執之，於建康斬之。
馮跋，字文起，小名乞直代，本出長樂信都。慕容永僭號長子，以跋父安為將。永為垂所滅，安東徙昌黎，家於長穀，遂同夷俗。
跋飲酒至一石不亂，諸弟皆不修行業，唯跋恭慎。慕容熙僭號，以跋為殿中左監，稍遷衛中將軍。後坐事逃亡。既而熙政殘虐，人不堪命。跋乃與從兄萬泥等二十二人結謀，跋與二弟乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿於孫護之室，以誅熙。乃立夕陽公高雲為主。雲以跋為侍中、征北大將軍、開府儀同三司，封武邑公。事皆決跋兄弟。明元初，雲為左右所殺，跋乃自立為燕王，置百官，號年太平。於時永興元年也。跋撫納契丹等，諸落頗來附之。明元遣謁者於什門喻之，為跋所留。泰常三年，和龍城有赤氣蔽日，自寅至申。跋太史令張穆以為兵氣，勸跋還魏使，奉修職貢，跋不從。明元詔征東大將軍長孫道生討之，跋嬰城固守，道生不克而還。
神蒨二年，跋有疾，其長子永先死，立次子翼為世子，攝國事，勒兵以備非常。跋妾宋氏規立其子受居，深忌翼，謂之曰：“主上疾將瘳，奈何代父臨國乎！”翼遂還。樣氏矯絕內外，遣閽人傳問。翼及跋諸子、大臣並不得省疾，唯中給事胡福獨得出入，專掌禁衛。跋疾甚，福慮宋氏將成其計，乃言於跋弟弘。勒兵而入，跋驚怖而死。弘襲位，翼勒兵出戰不利，遂死。跋有子男百餘人，悉為弘所殺。
弘字文通，跋之少弟也。跋立，為尚書右仆射，封中山公，領中領軍，內掌禁衛，外總朝政。曆位司徒。及自立，乃與宋氏通和。延和元年，太武親討之，弘嬰城固守。其營丘、遼東、成周、樂浪、帶方、玄菟六郡皆降，太武徙其人三萬餘家於幽州。其尚書郭深勸之歸誠進女，乞為附庸，保守宗廟。弘曰：“負釁在前，忿形已露，附降取死。不如守誌，更圖所適也。”先是，弘廢其元妻王氏，黜世子崇，令鎮肥如，以後妻慕容氏子曰王仁為世子。崇母弟廣平公朗、樂陵公邈相謂曰：“禍將至矣！”於是遂出奔遼西，勸崇來降，崇納之。會太武使給事中王德陳示成敗，崇遣邈入朝。太武封崇遼西王，錄其國尚書事，遼西十郡，承製假授文官尚書、刺史，武官征虜已下。弘遣其將封羽率眾圍崇，太武詔永昌王健督諸軍救之。封羽又以凡城降，徙其人三千餘家而還。弘遣其尚書高顒請罪，乞以季女充掖庭。帝許之，徵其子王仁入朝，弘不遣。其散騎常侍劉訓諫，弘大怒，殺之。太武又詔樂平王丕等計之。日就蹙削，上下危懼。弘太常陽鷷e複勸弘請罪乞降，令王仁入侍。弘不聽，乃密求迎於高麗。太延二年，高麗遣將葛居盧等率眾迎之，弘乃擁其城內士女入於高麗。先是，其國有狼夜繞城群嗥。如是終歲。又有鼠集於城西，闐滿數裏，西行，至水則在前者銜馬矢，迭相齧尾而度。宿軍地燃，一旬而滅，觸地生蛆，月餘乃止。和龍城生白毛，一尺二寸。
雲之立也，熙幽州刺史、上庸公慕容懿以遼西歸降。道武以懿為征東大將軍、平州牧、昌黎王。後坐反伏誅。
晃少子德，字玄明，雅為兄垂所重。苻堅滅，以德為張掖太守。垂僭號，封範陽王，位司徒。寶即位，以德鎮鄴，大丞相。寶既東走，群僚勸德稱尊號，德不從。皇始二年，既拔中山，道武遣衛王儀攻鄴，德南走滑台，自稱燕王，號年燕元，置百官。德冠軍將軍苻廣叛於乞活壘，德留兄子和守滑台，率眾攻廣，斬之。而和長史李辯殺和，以城降魏。德無所據，用其尚書潘聰計，據青、齊，入都廣固，僭稱尊號，號年建平。女水竭，德聞而惡之，因而寢疾。(..info)兄子超請祈女水，德曰：“人君之命，豈女水所知？”乃以超為太子。德死，超僭立。
超字祖明，德兄北海王納之子也。既僭位，號年太上。超南郊柴燎，焰起而煙不出，靈台令張光告人曰：“今火盛而煙滅，國其亡乎！”天賜五年，晉將劉裕伐超，超將公孫五樓勸拒之於大峴，不從。裕入大峴，超戰於臨朐，為裕敗。退還廣固，圍之。廣固鬼夜哭，有流星長十餘丈，隕於廣固。城潰，裕執超。送建康市斬之。
姚萇，字景茂，出於南安赤亭，燒當之後也，祖柯回，助魏掎薑維於遝中，以功假綏戎校尉、西羌都督。父弋仲，晉永嘉之亂，東徙榆眉。劉曜以弋仲為平西將軍，平襄公。後隨石季龍遷於清河灄頭，勒以弋仲為奮武將軍，封襄平公。弋仲死，子襄代，屯於譙城。慕容俊以襄為豫州刺史、丹陽公，屯淮南。自稱大將軍、大單於，為晉將桓溫所敗，奔河東。後為苻眉所殺。
弋仲有子四十二人，萇第二十四。隨兄襄征伐，襄甚奇之。襄敗，降於苻堅。從堅征伐，頻有功。堅伐晉，以萇為龍驤將軍，督益梁州諸軍事，謂萇曰：“朕本以龍驤建業，龍驤之號，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。”堅左將軍竇中進曰：“王者無戲言，此亦不臧之徵也，惟陛下察之。”堅默然。及慕容泓起兵華澤，堅遣子衛大將軍睿討之，戰敗，為泓所殺。時萇為睿司馬，懼罪奔馬牧。聚眾萬餘，自稱大將軍、大單於、萬年秦王，號年白雀。數月之間，眾至十餘萬。與慕容衝連和，進屯北地。苻堅出五將山，萇執而殺之。
登國元年，僭稱皇帝，置百官，國號大秦，年曰建初。改長安曰常安，以其太子興鎮之。自擊苻登於安定，敗之。（..info好看的小說）萇病，夢苻堅將天官使者、鬼兵數百，突入營中。萇懼，走後宮，宮人迎萇刺鬼，誤中萇陰。鬼相謂曰：“正中死處。”拔矛，出血石餘。寤而驚悸，遂患陰腫，刺之，出血如夢。萇乃狂言，或稱萇，“殺陛下者臣兄襄，非臣之罪，願不枉法。”萇死，子興襲位，秘不發喪。
興字子略，萇長子也。既滅苻登，然後發喪行服。僭稱皇帝，年號皇初。天興元年，興去皇帝之號，降稱天王，號年洪始。興克洛陽，以其弟東平公紹鎮之。三年，興遣使來聘，道武遣謁者仆射張濟使於興。天興五年夏，興遣其弟義陽公平率眾四萬侵平陽，攻乾壁六十餘日，陷之。七月，車駕親征。八月，次永安，平募遣勇將率精騎二百窺軍，為前鋒將長孫肥所禽，匹馬不反。平遂退走。帝急追，及於柴壁，圍之。興乃悉舉其眾，救平。帝增築重圍，內以防平之出，外以距興之入。又截汾曲為南北浮橋，乘西岸築圍。帝帥師度蒙阬南四十裏，逆擊興。興晨行北引，未及安營，大軍卒至，興眾怖憂。帝知興氣挫，乃南絕蒙阬之口，東杜新阪之隘，守天度，屯賈山，令平水陸路絕，將坐甲而禽之。又令緣汾帶罔樹柵，以衛芻牧者。九月，興從汾西北下，憑壑為壘以自固。興又將數千騎乘西橋。官軍鉤取，以為薪蒸。興還壘，道武度其必攻西圍，乃命修塹，增廣之。至夜，興果來攻，梯短不及，棄之塹中而還。興又分其眾，臨汾為壘，叩逼水門，與平相望。帝因截水中，興內外隔絕，士眾喪氣。於是平糧盡，窘急，夜悉眾將突西南而出。興列兵汾西，舉烽鼓噪，為平接援。帝簡諸軍精銳，屯汾西固守，南絕水口。興夜聞聲，望平力戰突免；平聞外鼓，望興攻圍引接。故但叫呼，虛相應和，莫敢逼圍。平不得出，窮逼，乃將二妾赴水死。興安遠將軍不蒙世、揚武將軍雷重等將士四千餘人隨平投水，帝令泅水鉤捕，無得免者。平眾三千餘人，皆斂手受執。擒興尚書右仆射狄伯支已下四十餘人。興遠來救，自觀其窮，力不能免，舉軍悲號，震動山穀，數日不止。頻遣使請和，帝不許，乃班師。興還長安。有雀數萬頭鬥於興廟，毛羽折落，多有死者，月餘乃止。識者曰：“今雀鬥廟上，子孫當有爭亂者乎？”又興殿有聲如牛句。有二狐入長安，一登興殿屋，走入宮，一入市，求之不得。永興三年，興遣周寶來聘。五年，興遣使來聘，並請進女，明元許之。神瑞元年，興遣兼散騎常侍，尚書吏部郎嚴康來聘。二年，興遣散騎常侍、東武侯姚敞、尚書姚軌奉其西平公主於明元，明元以後禮納之。
泰常元年，興死。長子泓，字元子，僭位，號年永和。晉將劉裕伐泓，長驅入關。泓戰敗請降，裕執之，於建康斬之。
馮跋，字文起，小名乞直代，本出長樂信都。慕容永僭號長子，以跋父安為將。永為垂所滅，安東徙昌黎，家於長穀，遂同夷俗。
跋飲酒至一石不亂，諸弟皆不修行業，唯跋恭慎。慕容熙僭號，以跋為殿中左監，稍遷衛中將軍。後坐事逃亡。既而熙政殘虐，人不堪命。跋乃與從兄萬泥等二十二人結謀，跋與二弟乘車，使婦人禦，潛入龍城，匿於孫護之室，以誅熙。乃立夕陽公高雲為主。雲以跋為侍中、征北大將軍、開府儀同三司，封武邑公。事皆決跋兄弟。明元初，雲為左右所殺，跋乃自立為燕王，置百官，號年太平。於時永興元年也。跋撫納契丹等，諸落頗來附之。明元遣謁者於什門喻之，為跋所留。泰常三年，和龍城有赤氣蔽日，自寅至申。跋太史令張穆以為兵氣，勸跋還魏使，奉修職貢，跋不從。明元詔征東大將軍長孫道生討之，跋嬰城固守，道生不克而還。
神蒨二年，跋有疾，其長子永先死，立次子翼為世子，攝國事，勒兵以備非常。跋妾宋氏規立其子受居，深忌翼，謂之曰：“主上疾將瘳，奈何代父臨國乎！”翼遂還。樣氏矯絕內外，遣閽人傳問。翼及跋諸子、大臣並不得省疾，唯中給事胡福獨得出入，專掌禁衛。跋疾甚，福慮宋氏將成其計，乃言於跋弟弘。勒兵而入，跋驚怖而死。弘襲位，翼勒兵出戰不利，遂死。跋有子男百餘人，悉為弘所殺。
弘字文通，跋之少弟也。跋立，為尚書右仆射，封中山公，領中領軍，內掌禁衛，外總朝政。曆位司徒。及自立，乃與宋氏通和。延和元年，太武親討之，弘嬰城固守。其營丘、遼東、成周、樂浪、帶方、玄菟六郡皆降，太武徙其人三萬餘家於幽州。其尚書郭深勸之歸誠進女，乞為附庸，保守宗廟。弘曰：“負釁在前，忿形已露，附降取死。不如守誌，更圖所適也。”先是，弘廢其元妻王氏，黜世子崇，令鎮肥如，以後妻慕容氏子曰王仁為世子。崇母弟廣平公朗、樂陵公邈相謂曰：“禍將至矣！”於是遂出奔遼西，勸崇來降，崇納之。會太武使給事中王德陳示成敗，崇遣邈入朝。太武封崇遼西王，錄其國尚書事，遼西十郡，承製假授文官尚書、刺史，武官征虜已下。弘遣其將封羽率眾圍崇，太武詔永昌王健督諸軍救之。封羽又以凡城降，徙其人三千餘家而還。弘遣其尚書高顒請罪，乞以季女充掖庭。帝許之，徵其子王仁入朝，弘不遣。其散騎常侍劉訓諫，弘大怒，殺之。太武又詔樂平王丕等計之。日就蹙削，上下危懼。弘太常陽鷷e複勸弘請罪乞降，令王仁入侍。弘不聽，乃密求迎於高麗。太延二年，高麗遣將葛居盧等率眾迎之，弘乃擁其城內士女入於高麗。先是，其國有狼夜繞城群嗥。如是終歲。又有鼠集於城西，闐滿數裏，西行，至水則在前者銜馬矢，迭相齧尾而度。宿軍地燃，一旬而滅，觸地生蛆，月餘乃止。和龍城生白毛，一尺二寸。